- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Sanza
- Collin WALCOTT Voix, Hammered dulcimer, Percussion
- John ABERCROMBIE Guitare
- Don CHERRY Trompette, Flûte, Doussn' gouni
- Don CHERRY Voix
- Palle DANIELSSON Contrebasse
- Dom Um ROMÃO Percussion
- Nana VASCONCELOS Berimbau, Cuivre [instruments à vent], Percussion
- Nana VASCONCELOS Voix
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Glen MOORE Contrebasse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique
- 1 Scimitar
- 2 Song of the morrow
- 3 Like that of sky
- 4 Travel by night
- 5 Godumaduma
- 6 Hey da ba doom
- 7 Lullaby
- 8 Prancing
- 9 Codona
- 10 Awakening
- 11 Padma
- 12 Travel by day
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