- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Guitare classique, Piano
- Ralph TOWNER Synthetiseur, Percussion
- Jan GARBAREK Saxophone ténor, Flûte
- Eberhard WEBER Contrebasse, Violoncelle
- Jon CHRISTENSEN Drums, Percussion
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Michael DIPASQUA Drums, Percussion
- David DARLING Violoncelle
- 1 Oceanus
- 2 Blue sun
- 3 New moon
- 4 Beneath an evening sky
- 5 The prince and the sage
- 6 Nimbus
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