Tracks 4, 8 are guitar solos.
- Bill FRISELL Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Paul BLEY Piano
- John SURMAN Saxophone soprano
- Paul MOTIAN Drums, Percussion
- Arild ANDERSEN Contrebasse
- Kenny WHEELER Trompette
- Bob STEWART Tuba
- Jerome HARRIS Guitare basse
- Marc JOHNSON Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- 1 Monica Jane
- 2 The beach
- 3 When we go
- 4 Throughout
- 5 Black is the color of my true love's hair
- 6 Wizard of odds
- 7 Conception vessel
- 8 Etude
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