Tracks 5 to 8 are trumpet solos.
- Lester BOWIE Trompette
- Joseph JARMAN Reeds
- Roscoe MITCHELL Reeds
- Malachi FAVORS Contrebasse
- Don MOYE Drums, Percussion
- Donald SMITH Celesta
- Fred WILLIAMS Contrebasse
- Phillip WILSON Drums
- Stanton DAVIS Trompette
- Malachi THOMPSON Trompette
- Rasul SIDDIK Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Frank LACY Trombone
- Bob STEWART Tuba
- Bruce PURSE Trompette
- Craig HARRIS Trombone
- Vincent CHANCEY French horn
- Ari BROWN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Art MATTHEWS Piano
- Fontella BASS Voix
- David PEASTON Voix
- 1 Charlie M
- 2 Rose drop
- 3 B funk
- 4 When the spirit returns
- 5 Deb Deb's face
- 6 Monkey waltz
- 7 Fradulent fanfare
- 8 Almost Christmas
- 9 Let the good times roll
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