- Ray DAVIES Voix, Backing vocals, Guitare acoustique
- Ray DAVIES Keyboards
- Shannon Otis FORREST Drums
- Craig YOUNG Guitare basse
- Timothy LAUER Keyboards
- Patrick BUCHANAN Guitare électrique
- Ray KENNEDY Guitare additionelle, Percussion, Backing vocals
- Karin FORSMAN Backing vocals
- Mike COTTON Trompette
- Nick PAYNE Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Mick AVORY Percussion
- Bill LLOYD Guitare électrique
- 1 Vietman cowboys
- 2 You're asking me
- 3 Working man's cafe
- 4 Morphine song
- 5 In a moment
- 6 Peace in our time
- 7 No one listen
- 8 Imaginary man
- 9 One more time
- 10 The voodoo walk
- 11 Hymn for a new age
- 12 The real world
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