From Asylum Records.
- Steve BURGH Guitare électrique
- Steve MOSLEY Drums
- Sid SIMS Guitare basse
- Saul BROUDY Harmonica
- Winnie WINSTON Banjo, Pedal steel guitar
- Jeff GUTCHEON Piano
- Bill SWOFFORD Backing vocals
- Jim POST Backing vocals
- Hugh MAcDONALD Guitare basse
- Roun McKINNON Backing vocals
- Jim ROTHERMEL Saxophone ténor
- Peter ECKLUND Cornet
- Kenny KOSEK Fiddle
- Lew LONDON Dobro
- Tom RADKE Drums
- Elaine SKORODIN Violon
- Ruth GOODMAN Violon
- Leonore GLAZER Violoncelle
- Mary GAFFNEY Backing vocals
- John FRIGO Violon, Basse acoustique
- Bobby ROSSI Accordéon
- Jethro BURNS Mandoline
- 1 Raving cowboy
- 2 Tossin' and turnin'
- 3 Unemployed
- 4 Between the lines
- 5 Old fashioned
- 6 Can't go back
- 7 Banana republics
- 8 Death of a salesman
- 9 That's what friends are for
- 10 The glory of love
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