- Neil MERRYWEATHER Guitare basse, Voix
- Steve MILLER Guitare, Voix
- Dave MASON Guitare, Guitare basse, Voix
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica, Voix
- Barry GOLDBERG Orgue
- Howard ROBERTS Guitare
- Bobby NOTKOFF Violon
- Dave BURT Guitare, Voix
- Coffi HALL Drums
- Ed ROTH Orgue, Piano, Fiddle
- 1 I found love
- 2 Teach you how to fly
- 3 Just a little bit
- 4 Where I am
- 5 Hello little girl
- 6 Mrs.Robert's son
- 7 Licked the spoon
- 8 Sun down lady
- 9 The hard times
- 10 News
- 11 We can make it
- 12 Rough dried woman
- 13 Dr.Mason
- 14 Hooker blues
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