Live.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto
- Gerald LAMY Trompette
- Dusko GOYKOVICH Trompette
- Bob SHEW Trompette
- Don RADER Trompette
- Bill CHASE Trompette
- Henry SOUTHALL Trombone
- Frank TESINSKY Trombone
- Donald DOANE Trombone
- Gary KLEIN Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Andy McGHEE Saxophone ténor
- Tom ANASTAS Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Anthony LEONARD Contrebasse
- Ronnie ZITO Drums
- 1 23 red
- 2 My funny Valentine
- 3 Northwest passage
- 4 Poor butterfly
- 5 Greasy sack blues
- 6 Woody's whistle
- 7 Red roses for a blue lady
- 8 Opus de funk and theme (Blue flame)
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