- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Joe RODRIGUEZ Trompette
- Tim BURKE Trompette
- Kitt REID Trompette
- Jim POWELL Flugelhorn
- Bill BYRNE Flugelhorn
- Birch JOHNSON Trombone
- Nelson HINDS Trombone
- Larry SHUNK Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Dick MITCHELL Saxophone ténor, Flûte, Flûte alto
- Dick MITCHELL Oboe, Piccolo
- Bob BELDEN Saxophone ténor
- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Dave LALAMA Piano
- Dave LAROCCA Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- GUESTS:
- Stan GETZ Saxophone ténor
- Dizzy GILLESPIE Trompette
- Slide HAMPTON Trombone
- Woody SHAW Trompette
- 1 Introduction
- 2 Caravan
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Count down
- 5 Better git it in your soul
- 6 Woody 'n you
- 7 What are you doing the rest of your life
- 8 Manteca
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