- Patrick WATSON Voix, Piano, Effets sonores
- Patrick WATSON Orgue Hammond, Mégaphone, Mellotron
- Simon ANGELL Guitare acoustique, Guitare électrique, Banjo
- Simon ANGELL Pedal steel guitar
- Robbie KUSTER Drums, Percussion, Marimba
- Erika ALEXANDERSSON Backing vocals
- Katie MOORE Backing vocals
- Mélanie BÉLAIR Violon
- Mélanie VAUGEOIS Violon
- Ligia PAQUIN Viola
- Annie GADBOIS Voix
- Sarah PAGÉ Harpe
- Mishka STEIN Basse
- Lhasa DE SELA Voix
- Robbie KUSTER Percussion, Guitare acoustique
- Joe GRASS Pedal steel guitar
- Carla ANTOUN Violoncelle
- Louis-Pierre BERGERON French horn
- Philippe LEGAULT Tuba
- Jean-Nicolas TROTTIER Trombone
- Jace LASEK AND THE WOODEN ARMS Backing vocals
- Louis-Jean CORNIER Banjo
- Max HENRY Piano
- 1 Fireweed
- 2 Tracy's water
- 3 Beijing
- 4 Wooden arms
- 5 Hommage
- 6 Traveling salesman
- 7 Big bird in a small cage
- 8 Down at the beach
- 9 Man like you
- 10 Where the wild things are
- 11 Machinery of the heavens
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