Folk and country songs, guitar instrumentals.
- Mike WILHELM Voix, Guitare
- 1 Jesse's theme
- 2 Charlie James
- 3 500 miles
- 4 Lakeview shuffle
- 5 The nob hillbillies
- 6 C street rag
- 7 The ballad of Baldy
- 8 The incident at Verdi
- 9 Pizen switch
- 10 Devil's gate
- 11 I saw her
- 12 Ghost train
- 13 Love is strange
- 14 Tomorrow night
- 15 Ani
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