- Chris WOOD Violon, Voix
- Roger WILSON Mandoline, Voix, Guitare
- Roger WILSON Djembe
- Martin CARTHY Voix, Guitare
- 1 Three jovial welshmen
- 2 Ultrasound
- 3 Turtle dove
- 4 You must unload
- 5 Scarborough fair
- 6 Glorishears
- 7 Two sisters
- 8 The taoist tale
- 9 Billie boy
- 10 Young Collins
- 11 Lord Bateman
- 12 Indian tea
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