- Rory BLOCK (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- 1 My train is coming
- 2 Walking blues
- 3 That's no way for me to get along
- 4 Canned heat
- 5 God's gift to women
- 6 Gypsy boy
- 7 Bonnie boy
- 8 Future blues
- 9 Frankie & Albert
- 10 Moon's goin down
- 11 Me and the devil * When you got a good friend
- 12 The uncloudy day
- 13 One thing I love about that man of mine
- 14 Nobody knows you where you're down and out
- 15 Mississippi blues
- 16 Fixin' to die
- 17 Stagger Lee
- 18 I feel just like going on
- 19 Love my blues away
- 20 Kindhearted man
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