- Paul WINTER Saxophone soprano
- Dimitri THE POKROVSKY SINGERS Voix
- Paul HALLEY Piano, Pipe organ
- Glen VELEZ Percussion, Pandereta
- Nancy RUMBEL Oboe
- Eugene FRIESEN Violoncelle, Violoncelle
- Jim SCOTT Twelve-string guitar
- Gordon JOHNSON Guitare basse
- Ted MOORE Surdo
- Bill CAHN Percussion
- Paul McCANDLESS Oboe
- John CLARK French horn
- David DARLING Violoncelle, Voice
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare
- 1 Dolphin morning
- 2 Love swim
- 3 River run
- 4 Sun singer
- 5 Grand Canyon sunrise
- 6 For the beauty of the earth
- 7 Icarus
- 8 The lake
- 9 Wolf eyes
- 10 Minuit
- 11 Song for the world
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