- Leon ROSSELSON Voix, Guitare
- Martin CARTHY Guitare, Voix
- Liz MANSFIELD Voix
- Fiz SHAPUR Keyboards
- Dave SWARBRICK Fiddle
- 1 The neighbour's cat
- 2 The poet, the wife and the monkey
- 3 Wo sind die Elefanten ?
- 4 The juggler
- 5 Whatever happened to Nannerl ?
- 6 Song of the old communist
- 7 Where's the enemy ?
- 8 William
- 9 General Lockjaw briefs the british media
- 10 Out of the fires and smoke of history
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