- Courtney PINE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kenny KIRKLAND Piano
- Charnett MOFFETT Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- 1 Zaire
- 2 The sepia love song
- 3 Una muy bonita
- 4 Donna Lee
- 5 Up behind the beat
- 6 Time to go home
- 7 Delfeayo's dilemma
- 8 A raggamuffin & his lance
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