- Shirley COLLINS Voix, Dulcimer, Banjo
- Shirley COLLINS Auto harp, Guitare
- John HASTED Banjo
- Ralph RINZLER Guitare
- Seamus ENNIS Whistle
- Perry FRIEDMAN Banjo
- Robin HALL Guitare
- Davy GRAHAM Guitare
- 1 Dabbling in the dew
- 2 The bonny labouring boy
- 3 Turpin hero
- 4 The cuckoo
- 5 Just as the tide was flowing
- 6 I drew my ship
- 7 The false true love
- 8 Sweet England
- 9 Higher Germanie
- 10 Long years ago
- 11 Newcastle
- 12 Dance to your daddy
- 13 The irish girl
- 14 The foggy dew
- 15 She moves through the fair
- 16 Locks and bolts
- 17 Geordie
- 18 The false bride
- 19 Cotton eyed Joe * What shall we do with the baby
- 20 Pretty Saro
- 21 Dearest dear
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