- Spencer DAVIS Guitare
- Eddie HARDIN Orgue, Voix
- Phil SAWYER Guitare
- Charlie McCRACKEN Guitare basse
- Peter YORK Drums
- 1 With this new face on
- 2 Mr Second class
- 3 Alec in Transitland
- 4 Sanity inspector
- 5 Feel your way
- 6 Morning sun
- 7 Moonshine
- 8 Don't want you no more
- 9 Time seller
- 10 Stop me, I'm falling
- 11 After tea
- 12 Aquarius der Wasserman
- 13 Let the sunshine in
- 14 Feel your way
- 15 I'm lost
- 16 Pools winner
- 17 Morning sun
- 18 Spencer Davis radio interview
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