Tracks 13 to 16 previously unreleased.
- Bill HENDERSON Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 You are my sunshine
- 2 The lamp is low
- 3 All or nothing at all
- 4 I wish you love
- 5 Gravy waltz
- 6 A lot of livin' to do
- 7 I see your face before me
- 8 I've got a crush on you
- 9 At long last love
- 10 The folks who live on the hill
- 11 Baby mine
- 12 Wild is love
- 13 Where are you
- 14 Charmaine
- 15 Young and foolish
- 16 Stranger on the shore
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