- Ruby BRAFF Cornet
- Buddy TATE Saxophone ténor
- George WEIN Piano
- Jack LESBERG Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Mean to me (take 1)
- 2 Body and soul
- 3 I surrender dear
- 4 My monday date
- 5 Take the 'A' train (take 2)
- 6 Don't blame me
- 7 Pan Am blues
- 8 These foolish things
- 9 The sheik of Araby (take 2)
- 10 Lullaby of the leaves
- 11 Mean to me (take 2)
- 12 Take the 'A' train (take 1)
- 13 Please don't talk about me when I'm gone
- 14 The Sheik of Araby (take 1)
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