- Timothy PRUDHOMME Guitare, Voix
- Doug EASLEY Guitare, Guitare basse, Voix
- Jack ADCOCK Congas, Tambourine
- Geoff SOULE Drums, Piano, Voix
- Alex GREENE Orgue
- Greg CARTWRIGHT Voix
- Megan REILLY Voix
- Stu SIKES Drums
- Davis MCCAIN Theremin [thereminvox]
- 1 Lost love
- 2 At 3 a.m.
- 3 Into the woods
- 4 Twas not courage
- 5 Pachelbel blues
- 6 I love to be with you
- 7 Rollin' on
- 8 Mr Lucky
- 9 Like a lullabye
- 10 Love me, love me not
- 11 Sweetheart o' mine
- 12 Quittin' time
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