- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Oscar PETERSON Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- 1 Them there eyes
- 2 Flamingo
- 3 Makin' whoopee
- 4 Looking at you
- 5 Walking my baby back home
- 6 My one and only love
- 7 Thou swell
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