- Nancy WILSON Voix
- Randy KERBER Piano, Synthetiseur
- Abe LABORIEL Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Paul JACKSON JR Guitare, Guitare acoustique
- Eddie ARKIN Guitare acoustique
- Gene ESTES Vibraphone
- Tommy MORGAN Harmonica
- Kirk WHALUM Saxophone ténor
- Jerry HEY Trompette
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Brian BROMBERG Contrebasse
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- 1 With my lover beside me
- 2 Look at you*Something tells me I'm falling in love
- 3 When october goes
- 4 Love is where you find it*At last
- 5 I can't teach my old heart new tricks
- 6 When the meadow was bloomin'
- 7 Heart of mine, cry on
- 8 Just remember
- 9 The last dream home
- 10 With my lover beside me (reprise)
- 11 Epilogue
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