- Charles TOLLIVER Trompette, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- with
- Charles TOLLIVER BIG BAND (THE):
- David GAY Trompette
- Chris ALBERT Trompette
- Keyon HARROLD Trompette
- David WEISS Trompette
- James ZOLLAR Trompette
- Joe FIEDLER Trombone
- Clark GAYTON Trombone
- Stafford HUNTER Trombone
- Jason JACKSON Trombone
- Aaron JOHNSON Trombone, Tuba
- Todd BASHORE Saxophone alto, Clarinette
- Jimmy COZIER Saxophone alto
- Craig HANDY Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Craig HANDY Flûte
- Billy HARPER Saxophone ténor
- Bill SAXTON Saxophone ténor, Clarinette
- Howard JOHNSON Saxophone baryton, Clarinette basse
- Stanley COWELL Piano
- Robert GLASPER Piano
- Cecil MCBEE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- special guest:
- Ched TOLLIVER Guitare
- 1 Rejoicin'
- 2 With love
- 3 Round midnight
- 4 Mournin' variations
- 5 Right now
- 6 Suspicion
- 7 Hit the spot
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