From Dawn Records.
- Lucky THOMPSON Saxophone ténor
- Gérard POCHONET Drums
- Martial SOLAL Piano
- Michel HAUSSER Vibraphone
- Jean-Pierre SASSON Guitare
- Benoît QUERSIN Contrebasse
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- 1 Undecided
- 2 Tenderly
- 3 But not for me
- 4 You go to my head
- 5 Lullaby in rhythm
- 6 Indian summer
- 7 I can't give you anything but love
- 8 Don't blame me
- 9 East of the sun
- 10 Our love is here to stay
- 11 I cover the waterfront
- 12 My funny Valentine
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