- Curtis FULLER Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Julius WATKINS French horn
- David AMRAM French horn
- Hampton HAWES Piano
- or
- Teddy CHARLES Piano
- Addison FARMER Contrebasse
- Jerry SEGAL Drums
- 1 Ronnie's tune
- 2 Roc and troll
- 3 A-drift
- 4 Five Spot
- 5 Lyriste
- 6 No crooks
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