- Lem WINCHESTER Vibraphone
- Richard WYANDS Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Why don't they understand
- 2 Butterfly
- 3 With a song in my heart
- 4 But beautiful
- 5 Skylark
- 6 To love and be loved
- 7 The kids
- 8 My romance
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