- Roy ELDRIDGE Trompette
- Vic DICKENSON Trombone
- Budd JOHNSON Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Major HOLLEY Contrebasse
- Eddie LOCKE Drums, Leader (jazz)
- 1 Blues for my friends
- 2 Lady be good
- 3 Yesterdays
- 4 Manhattan
- 5 No greater love
- 6 Like someone in love
- 7 Satin doll
- 8 Caravan
- 9 Take the 'A' train
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