- Billy TAYLOR Piano
- Earl MAY Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- 1 There will never be another you
- 2 Sounds in the night
- 3 The more I see you
- 4 Will you still be mine?
- 5 'Round midnight
- 6 There's a small hotel
- 7 I never get enough of you
- 8 Titoro
- 9 You make me feel so young
- 10 Earl May
- 11 Can you tell by looking at me
- 12 I get a kick out of you
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