= LPs UM3151 + UM3152.
- Howard MCGHEE Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Art HILLERY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 I want to talk about you, tk.2
- 2 If you could see me now
- 3 Crescent, tk.1
- 4 Ruby my dear, tk.3
- 5 Time waits, tk.1
- 6 Relaxing at Camarillo, tk.1
- 7 Reflections, tk.5
- 8 Blues in the closet
- 9 On a misty night, tk.4
- 10 In walked Bud, tk.4
- 11 Yardbird suite, tk.3
- 12 Moose the mooche, tk.2
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