- Howard McGHEE Trompette
- Teddy EDWARDS Saxophone ténor
- Art HILLERY Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 I want to talk about you
- 2 I remember Clifford
- 3 If you could see me now
- 4 Crescent
- 5 Ruby my dear
- 6 Time waits
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