Recorded July 16, 18-21 & August 6, 7, 1974.
- Paul McCANDLESS Oboe, English horn, Clarinette basse
- Ralph TOWNER Guitare acoustique, Piano, French horn
- Ralph TOWNER Percussion
- Glen MOORE Contrebasse, Guitare basse, Piano
- Glen MOORE Violon, Flûte
- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Congas
- Collin WALCOTT Percussion, Dulcimer, Clarinette
- 1 Tide pool
- 2 Witchi-tai-to
- 3 Ghost beads
- 4 Deer path
- 5 Fond libré
- 6 Street dance
- 7 Rainmaker
- 8 Poesia
- 9 Margueritte
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