- Barry DRANSFIELD Fiddle, Violoncelle, Guitare
- Barry DRANSFIELD Voix
- Kenny CRADDOCK Piano, Keyboards, Guitare
- Kenny CRADDOCK Accordéon, Violoncelle
- Steafan HANNIGAN Flûte, Bourdon [cloche]
- Garry BLAKELEY Fiddle
- Steve COOKE Viola
- Liam GENOCKY Percussion
- 1 Byker hill
- 2 The bunch of keys * Paddy on the turnpike
- 3 The recruited collier
- 4 Gypsy Davey
- 5 Wings of the sphinx
- 6 Irish session
- 7 Queen hearts
- 8 The cat and the fiddler
- 9 Perfect earth
- 10 A favourite quick march * Italian dance
- 11 A week before Easter
- 12 Thousands or more
- 13 Lament for a passing angel
- 14 Mermaid
- 15 Sheebeg sheemore
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