= CDs UP9210 & UP9215. Tracks 1 to 9 recorded March/April, 1986.
- Flora PURIM Voix
- Airto MOREIRA Drums, Percussion, Voix
- Kenny LOGGINS Voix
- Larry NESS Guitare
- Ricardo PEIXOTO Guitare
- David ZELHER Guitare
- Kei AKAGI Keyboards
- George DUKE Keyboards
- Marcos SILVA Keyboards
- Gary BROWN Guitare basse
- Bob HARRISON Guitare basse
- Keith JONES Guitare basse
- Randy TICO Guitare basse
- Celso ALBERTI Drums
- Tony MORENO Drums
- horn section
- Flora PURIM
- Airto MOREIRA
- Tom MCMORRAN Keyboards
- Marcos SILVA Keyboards, Synthetiseur
- Randy TICO
- Michael SHAPIRO Drums, Percussion
- José NETO Guitare
- and
- David TOLEGIAN Saxophone alto
- 1 Sweet baby blues
- 2 Garimpo
- 3 Esquinas
- 4 Bird of paradise
- 5 The magicians
- 6 Jennifer
- 7 Jump
- 8 Two minutes of peace
- 9 Love reborn
- 10 Samba do cantor
- 11 The hope
- 12 Viver de amor
- 13 Pablo sereno
- 14 The sun is out
- 15 Lua Flora
- 16 Asas da imaginação
- 17 Forever friends
- 18 Midday sun
- 19 Olivia (Changes)
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