- Grover WASHINGTON JR Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Richard TEE Piano électrique
- Paul GRIFFIN Piano électrique, Keyboards
- Eric GALE Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Ralph MCDONALD Congas, Percussion
- Bill EATON Synthetiseur
- Ed WALSH Synthetiseur
- Raymond CHEW Keyboards
- Bill WITHERS Voix
- Robert GREENIDGE Steel drums
- Hilda HARRIS Background vocals
- Yvonne LEWIS Background vocals
- Ullanda MCCULLOUGH Background vocals
- 1 Winelight
- 2 Let it flow
- 3 In the name of love
- 4 Take me there
- 5 Just the two of us
- 6 Make me a memory (Sad samba)
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