- Herb ELLIS Guitare
- Remo PALMIER Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Ron TRAXLER Drums
- 1 Windflower
- 2 The night has a thousand eyes
- 3 My foolish heart
- 4 Close your eyes
- 5 Danny boy
- 6 Walkin'
- 7 Stardust
- 8 Triste
- 9 Groove merchant
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