- Peter FRAMPTON Voix, Guitare, Orgue
- Mike KELLIE Drums
- Ricky WILLS Guitare basse
- Del NEWMAN Strings, Flûte
- Andrew BOWN Guitare basse
- Frank CARILLO Guitare
- Chris KAREN Congas
- Frank RICOTTI Shaker
- Mickey JONES
- Ringo STARR Drums
- Jim PRICE Guitare basse
- Klaus VOORMAN Guitare basse
- 1 Fig tree bay
- 2 Wind of change
- 3 Lady Lieright
- 4 Jumping jack flash
- 5 It's a plain shame
- 6 Oh for another day
- 7 All I want to be (is by your side)
- 8 The lodger
- 9 Hard
- 10 Alright
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