- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- MEMPHIS SLIM Piano
- Wally RICHARDSON Guitare
- Gus JOHNSON Drums
- Al ASHBY Saxophone ténor
- 1 Nervous
- 2 Good understanding
- 3 That's my baby
- 4 Slim's thing
- 5 That's all I want baby
- 6 Don't you tell nobody
- 7 Youth to you
- 8 Sittin' and cryin' the blues
- 9 Built for comfort
- 10 I got a razor
- 11 Go easy
- 12 Move me
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