- William "Jazz" GILLUM Voix, Harmonica
- Big Bill BROONZY Guitare
- Alfred ELKINS Imitation bass
- Horace MALCOMB Piano
- BIG MACEO Piano
- Leonard CASTON Guitare
- James CLARK Piano
- Willie James LACEY Guitare
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Judge Lawrence RILEY Drums
- Robert "Bob" CALL Piano
- 1 She belongs to me
- 2 Key to the highway
- 3 No friend blues
- 4 From now on
- 5 Reckless rider blues
- 6 All in all blues
- 7 Look on yonder blues
- 8 Long razor blues
- 9 I'm gonna train my baby
- 10 Can't trust myself
- 11 I'm not the lad
- 12 The blues what am
- 13 Gonna take my rap
- 14 You got to run me down
- 15 Country woman blues
- 16 Jazz gillum's blues
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