- Patty VETTA Voix, Handclaps, Background vocals
- Alan FRANKS Guitare, Banjo, Voix
- Dave OLNEY Contrebasse
- Bob LOVEDAY Fiddle
- Charlotte MOORE Voix, Handclaps
- Andy BROWN Basse
- Steve REYNOLDS Contrebasse, Accordéon
- Al STEWART Saxophone, Clarinette
- Tony HARRIS Guitare
- Wes MCGHEE Guitare
- Amie SOMOGYI Contrebasse
- 1 The G.I.'s lament
- 2 Sing to the red, white and blue
- 3 The goose and the beak
- 4 Fairfax and fordingly
- 5 Hannah, Hannah
- 6 Nearer to you
- 7 A lover of a friend
- 8 Brendan McCready
- 9 Government hill
- 10 Baby blue eyes
- 11 Goodbye to England
- 12 I only loves will
- 13 Raining millionaires on wall street
- 14 The mozzarella song
- 15 The fox in the field
- 16 Wishfulness waltz
- 17 Frozen South Atlantic
- 18 The sea and the saltmarsh
- 19 Blow, blow, thou winter wind
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