- Steve HACKETT Guitare, Electric sitar, Harmonica
- Steve HACKETT Psaltérion, Voice
- Roger KING Keyboards, Programming [Synth.]
- John HACKETT Flûte, Guitare
- Rob TOWNSEND Saxophone, Flûte, Flûte alto
- Rob TOWNSEND Tin whistle, Clarinette basse
- Gary O'TOOLE Drums, Harmonie
- Nick MAGNUS Keyboards
- UNDERWORLD ORCHESTRA (THE):
- Christine TOWNSEND Violon, Viola
- Richard STEWART Violoncelle
- Dick DRIVER Contrebasse
- Colin CLAGUE Trompette
- Chris REDGATE Oboe, Cor anglais
- 1 Howl
- 2 The fundamentals of brainwashing
- 3 She moves in memories
- 4 Why
- 5 Man in the long black coat
- 6 Ego and id
- 7 To a close
- 8 A girl called Linda
- 9 Down street
- 10 Set your compass
- 11 Waters of the wild
- 12 A dark night in Toytown
- 13 Wofdwork
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