Recorded February/March, 1998.
- Woody ALLEN Clarinette
- Simon WETTENHALL Trompette
- Jerry ZIGMONT Trombone
- Cynthia SAYER Piano
- or
- Todd ROBBINS Piano
- Eddy DAVIS Banjo
- Greg COHEN Contrebasse
- Rob GARCIA Drums
- Woody ALLEN TRIO:
- Woody ALLEN
- Eddy DAVIS
- Greg COHEN
- 1 Lonesome blues
- 2 Dippermouth blues
- 3 After you've gone
- 4 Martha (aka Mazie)
- 5 Lead me Savior
- 6 Swing a lullaby
- 7 Last night on the back porch
- 8 Shake that thing
- 9 Yaaka hula hickey dula
- 10 In the evening
- 11 Come and stomp, stomp, stomp
- 12 Wild man blues
- 13 Tie me to your apron strings again
- 14 Pappy's flat blues
- 15 Hear me talkin' to ya
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