- John HARTFORD Fiddle
- Bob CARLIN Banjo
- Mike COMPTON Mandoline
- Ronnie MCCOURY Guitare
- Jerry MCCOURY Basse
- 1 Squirrel hunters
- 2 Birdie
- 3 Grandmammy look at uncle Sam
- 4 Old Virginia reel
- 5 Flannery's dream
- 6 Down at the mouth of old Stinson
- 7 The girl with the blue dress on
- 8 Wild hog in the red brush
- 9 Over the road to Maysville
- 10 Bumble bee in a jug
- 11 Bostony
- 12 Shelvin' rock
- 13 Molly put the kettle on
- 14 West fork gals
- 15 Portsmouth airs
- 16 Coquette
- 17 Jimmy in the swamp
- 18 Lady of the lake
- 19 Natchez under the hill
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