- Houston PERSON Saxophone ténor
- Philip HARPER Trompette
- Joey DeFRANCESCO Orgue
- Randy JOHNSTON Guitare
- Winard HARPER Drums
- Sammy FIGUEROA Congas, Percussion
- 1 As time goes by
- 2 As time goes by
- 3 Namely you
- 4 Where is love
- 5 Joey's blues
- 6 Blue gardenia
- 7 Deed I do
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