Tracks 9 & 10 are bonus tracks.
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Nat ADDERLEY Cornet
- Joe ZAWINUL Piano, Piano électrique
- Victor GASKIN Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Introduction
- 2 Mini mama
- 3 I'm on my way
- 4 Why am I treated so bad
- 5 One for Newk
- 6 Yvette
- 7 The other side
- 8 The scene
- 9 Heads up! Feet down!
- 10 The girl next door
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