- Abbey LINCOLN Voix
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone, Marimba
- Marc CARY Piano
- John ORMOND Contrebasse
- Alvester GARNETT Drums
- Guests:
- Nicholas PAYTON Trompette, Flugelhorn
- James HURT Piano
- Michael BOWIE Contrebasse
- Daniel MORENO Percussion
- Maggie BROWN Voix
- 1 And it's supposed to be love
- 2 Midnight sun
- 3 Wholly earth
- 4 Look to the star
- 5 Another world
- 6 Conversation with a baby
- 7 If I only had a brain
- 8 Another time, another place
- 9 Caged bird
- 10 Learning how to listen
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