From Chess. Charly blues masterworks, vol.30.
- HOWLIN' WOLF Harmonica, Voix
- Otis SPANN Piano
- Jody WILLIAMS Guitare
- Hubert SUMLIN Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Earl PHILLIPS Drums
- HOWLIN' WOLF
- Hosea Lee KENNARD Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- Hubert SUMLIN
- or
- Smokey SMOTHERS Guitare
- Willie DIXON
- Earl PHILLIPS
- HOWLIN' WOLF
- Adolph Billy DOCKINS Saxophone ténor
- Hosea Lee KENNARD
- Willie JOHNSON
- Smokey SMOTHERS
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Earl PHILLIPS
- 1 Who will be next
- 2 I have a little girl
- 3 Come to me baby
- 4 Don't mess with me baby
- 5 Smokestack lightnin'
- 6 You can't be beat
- 7 I asked for water (she gave me gasoline)
- 8 So glad
- 9 Break of day
- 10 The Natchez burnin'
- 11 Goin' back home
- 12 Bluebird
- 13 My life
- 14 You ought to know
- 15 Who's been talking
- 16 Tell me
- 17 somebody in my home
- 18 Nature
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