- Gary BURTON Vibraphone, Marimba
- Tommy SMITH Saxophone ténor
- Makoto OZONE Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Martin RICHARDS Drums
- 1 The last clown
- 2 Yellow fever
- 3 Soulful Bill
- 4 La divetta
- 5 Cool train
- 6 The loop
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