- Honeyboy EDWARDS (SOLO) Guitare, Harmonica, Voix
- 1 West Helena blues
- 2 Don't say I don't love you
- 3 Build myself a cave
- 4 Don't you lie to me
- 5 61 Highway
- 6 Drop down mama
- 7 It's been so long since I laughed and talked with you
- 8 Shake 'em down
- 9 Take a walk with me
- 10 The war is over
- 11 Roll & tumble blues
- 12 Goin' down slow
- 13 Lay my burden down
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