- Johnny GRIFFIN Saxophone ténor
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Ernie ROYAL Trompette
- Nat ADDERLEY Trompette
- Ray ALONGE French horn
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Paul FAULISE Trombone
- Barry HARRIS Piano
- or
- Jimmy JONES Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- STRING SECTION
- 1 Gloomy sunday
- 2 That old devil called love
- 3 White gardenia
- 4 God bless the child
- 5 Detour ahead
- 6 Good morning, heartache
- 7 Don't explain
- 8 Travelin' light
- 9 No more
- 10 Left alone
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